CRM jurídico
Cadastro de clientes e contatos completo, com histórico de tudo
O cadastro de contatos do Luma Suite reúne clientes, partes contrárias, testemunhas e parceiros, pessoa física ou jurídica, com CPF e CNPJ validados e endereço preenchido pelo CEP. No prontuário do contato ficam seus casos, conversas de WhatsApp, propostas, documentos e cobranças.
Atualizado em setembro de 2026.
Se isso acontece no seu escritório, o Luma Suite resolve
- Dados do cliente em três lugares, cada um com uma versão.
- CPF digitado errado aparece só na hora de protocolar.
- Não dá para ver de uma vez tudo o que o escritório fez para um cliente.
O que você ganha
O que o Luma Suite faz em clientes e contatos
Pessoa física e jurídica
Cadastro completo com vários telefones, e-mails e endereços.
CPF e CNPJ validados
Dígitos conferidos na digitação. Em listagens, os documentos aparecem mascarados.
Endereço pelo CEP
Digite o CEP e o endereço é preenchido automaticamente.
Papéis configuráveis
Cliente, parte contrária, perito, testemunha: o escritório define a lista.
Prontuário do contato
Casos, conversas, propostas, documentos e cobranças na mesma tela.
Funil de relacionamento
Acompanhe potenciais clientes em kanban, do primeiro contato ao contrato.
Como funciona
Na prática, em quatro passos
Cadastre
Com validação de documento e CEP.
Relacione
Vincule a casos, empresas e outros contatos.
Converse
WhatsApp e e-mail ligados ao cadastro.
Consulte
Todo o histórico em um só prontuário.
Dúvidas
Perguntas sobre clientes e contatos
Posso importar meus clientes de uma planilha ou de outro sistema?
Sim. Na implantação com migração de dados, a equipe da ProBI importa seus clientes, casos e histórico. O valor da migração é informado na página de planos.
Os dados dos clientes ficam protegidos conforme a LGPD?
Sim. O acesso é controlado por permissões, documentos aparecem mascarados em listagens, e ações sensíveis ficam registradas em trilha de auditoria.
Funciona junto com
- WhatsApp integradoConecte o WhatsApp do escritório por QR code e veja cada conversa no cadastro do cliente e no caso. Histórico da equipe, mídias guardadas e antivírus.
- Propostas de honoráriosMonte propostas com opções Standard e Premium, envie por link e receba o aceite eletrônico com validação de documento e código de confirmação.
- Casos e processosAcompanhe processos, consultivos e contratos em kanban por fase, com campos personalizados por área do direito, equipe do caso e sigilo por processo.
Agende sua demonstração
Veja o Luma Suite funcionando com a rotina do seu escritório
Preencha o formulário e a nossa equipe fala com você pelo WhatsApp em até 30 minutos.
- Resposta pelo WhatsApp em até 30 minutos
- Demonstração com exemplos da sua área de atuação
- 7 dias de teste grátis e implantação sem custo
Prefere conversar agora?
(43) 99609-0963 · marco.rocha@probisolutions.com.br
Falar no WhatsApp(abre o WhatsApp em nova aba)